CA Value Advisory
Cambia passo nella gestione del tuo patrimonio
Un servizio innovativo e personalizzato, una risposta alle tue esigenze
La gestione del tuo patrimonio non è semplicemente gestione di un capitale ma valorizzazione del tuo passato e pianificazione e tutela del futuro tuo e della tua famiglia.
Con CA Value Advisory vogliamo offrirti un servizio personalizzato capace di adattarsi alle tue necessità, un catalogo fondi e portafogli dedicati.
Avrai accesso ad un’analisi completa del tuo portafoglio, anche quello presso altri istituti, così da avere una visione a 360°.
In base ai tuoi bisogni, potrai anche richiedere pacchetti aggiuntivi, per avere una fotografia ancora più definita del tuo patrimonio. I nostri servizi ti aiuteranno a:
Avere un'analisi completa del portafoglio
Possibilità di avere una fotografia completa del portafoglio, inclusa l’analisi del patrimonio tenuto presso altri istituti, con focus su:
- composizione portafoglio complessivo
- analisi del rischio
- dettaglio obbligazionario, azionario, fondi e Sicav.
Dare valore al patrimonio immobiliare
Verrà censito il patrimonio immobiliare al fine di fornire un’attenta analisi e un monitoraggio di questa componente del patrimonio:
- dati di fiscalità in base ai diritti del singolo intestatario
- geo-localizzazione e tipologia immobile
- evoluzione del valore dei singoli immobili e dell'intero patrimonio immobiliare nel tempo
Tutelare il futuro della tua famiglia
Rappresentazione del nucleo familiare e del patrimonio per avere una chiara visione di come gestire al meglio il passaggio generazionale, aspetto importante e molto complesso. Il Servizio permette di:
- censire il nucleo familiare e il patrimonio complessivo
- analizzare la distribuzione del patrimonio e la tassazione per gli eredi
- simulare la sottoscrizione di polizze e i relativi benefici fiscali.
In più, hai tanti vantaggi dedicati
Con CA Value Advisory non hai solo un servizio di consulenza patrimoniale personalizzata ma hai anche accesso a:
- catalogo fondi e portafogli dedicati
- reportistica avanzata
Scopri di più su CA Value Advisory, contatta il tuo Gestore o lascia i tuoi dati per essere ricontattato.
Altri prodotti
Il servizio CA Value Advisory nasce con l’obiettivo di offrire ai Clienti un’analisi patrimoniale. Sottoscrivendo il servizio non mutano i presupposti della consulenza sui servizi di investimento, che rimangono quelli disciplinati dal contratto di Consulenza Base. L’analisi del patrimonio presso altri istituti si basa unicamente sulle informazioni fornite dal Cliente. Per le condizioni economiche e contrattuali del Servizio CA Value Advisory consultare l’informativa precontrattuale disponibile in Filiale, ove sono evidenziate anche le condizioni di accesso al Servizio medesimo, la cui sottoscrizione è riservata a clienti con specifiche caratteristiche. Per maggiori informazioni occorre rivolgersi alla Filiale, che provvederà a verificare le condizioni e le caratteristiche richieste.