Servizi di Advisory
Servizi di Advisory
Team di specialisti affiancano i Private Banker negli incontri con la clientela, supportandoli in analisi di portafoglio, predisposizione di proposte di investimento e gestione del patrimonio nella sua complessità. Possono fornire anche consulenza in materia di pianificazione di passaggi generazionali, sia per la famiglia, che per l’impresa, nonché di garantire ai clienti Private una consulenza a 360° gradi (finanziaria, credito, pianificazione successoria e generazionale)
Per una scelta di investimento consapevole, prima di sottoscrivere un prodotto finanziario, un prodotto assicurativo finanziario o un servizio di investimento, si raccomanda di leggere attentamente la documentazione informativa, disponibile in filiale o sul sito Internet della SGR o della Compagnia, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento. La Banca provvederà a verificare l’adeguatezza dell’investimento sulla base delle vigenti normative MiFID e IDD. Le polizze indicate sono prodotti di Crédit Agricole Vita. Le Gestioni Patrimoniali indicate sono offerte da Amundi SGR".