CA Value Investing Private
Più Valore alla Consulenza
CA VALUE INVESTING PRIVATE "CA VIP" è il nuovo servizio di consulenza evoluta a pagamento* che offre la possibilità di mantenere autonomia decisionale in merito ai propri investimenti, avvalendosi del supporto di un team di specialisti dei mercati finanziari in grado di fornire:
- analisi sui mercati finanziari
- proposte finanziarie personalizzate volte a migliorare il rapporto rischio/rendimento del portafoglio
- monitoraggio costante sul portafoglio.
CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
- Consulenza personalizzata
- Monitoraggio sistematico dell’andamento degli investimenti in base a obiettivi e profilo di rischio del cliente
- Reportistica periodica dedicata relativa a mercati e strumenti finanziari
PERSONALIZZAZIONE
- Analisi periodica del portafoglio da parte di specialisti dei mercati finanziari che affiancano il Private Banker nell’analisi e nella definizione di un portafoglio coerente con il profilo di rischio del cliente
- Fruizione di proposte d’investimento personalizzate, finalizzate all’efficientamento del portafoglio
- Presenza di alert in grado di attivarsi al mancato rispetto dei limiti prestabiliti dal cliente (es. percentuale massima di una determinata asset class) e che vengono tempestivamente inviati al Cliente tramite mail
- Possibilità di inoltrare a un team di esperti specifiche richieste su singoli strumenti finanziari e/o mercati.
MONITORAGGIO
Il portafoglio viene periodicamente monitorato in modo da valutarne l’andamento e individuare di volta in volta le soluzioni più coerenti con il contesto di mercato e con il profilo di rischio/rendimento del cliente
Grazie all’analisi dell’orizzonte temporale dell’investimento, al rendimento atteso e al monitoraggio del rischio, vengono valutati e concordati con il Cliente i ribilanciamenti da apportare per riallineare il portafoglio.
TRASPARENZA
Il Servizio prevede il pagamento di un canone trimestrale, proporzionale al controvalore medio del patrimonio del Cliente.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. La presente comunicazione non costituisce alcuna sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione di un servizio. *Le informazioni riportate sono puramente indicative e non complete circa le caratteristiche, la natura, i costi e i rischi connessi o collegati al servizio di consulenza c.d. “non indipendente” prestato dalle Banche del Gruppo al fine di formulare raccomandazioni personalizzate su strumenti e prodotti rispetto ai quali le medesime Banche possono trovarsi in conflitto di interessi. Il servizio prestato non comporta in alcun modo la promessa e la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti, né responsabilità per eventuali perdite. La valutazione dell’adeguatezza avverrà in virtù della normativa Mifid vigente. Tutte le condizioni economiche e contrattuali del Servizio che le Banche riservano al canale Private Banking sono consultabili presso le Filiali del Gruppo.
Altri prodotti
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La presente comunicazione non costituisce alcuna sollecitazione, offerta, consulenza o raccomandazione di un servizio. *Le informazioni riportate sono puramente indicative e non complete circa le caratteristiche, la natura, i costi e i rischi connessi o collegati al servizio di consulenza c.d. “non indipendente” prestato dal Gruppo al fine di formulare raccomandazioni personalizzate su strumenti e prodotti rispetto ai quali la Banca può trovarsi in conflitto di interessi. Per una consapevole scelta di investimento, prima di sottoscrivere un prodotto finanziario o un servizio di investimento, si raccomanda di leggere attentamente la documentazione informativa, disponibile in filiale, per comprendere le caratteristiche, i rischi e i costi dell’investimento. Il servizio prestato non comporta in alcun modo la promessa e la garanzia del conseguimento di risultati in termini di rendimenti, né responsabilità per eventuali perdite. La valutazione dell’adeguatezza dell’eventuale investimento sarà valutata nel rispetto della normativa MiFID vigente. Tutte le condizioni economiche e contrattuali del Servizio che la Banca riserva al canale Private Banking sono consultabili presso le Filiali del Gruppo Crédit Agricole e sul sito www.credit-agricole.it.