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Gestioni Patrimoniali

GESTIONI PATRIMONIALI PRIVATE EVOLUTION

  • 3 linee di gestione con strategia multi-asset globale, esposizione azionaria e profilo di rischio crescente
  • Allocazione del portafoglio in ETF, strumenti di tipo passivo e a basso costo.
  • Approccio strategico basato sul tool proprietario quantitativo, Advanced Investment Phazer*.
  • Soglia minima d’accesso: 50.000 euro

GESTIONI PATRIMONIALI TOP PRIVATE PERSONALIZZATE

Un vero e proprio servizio su misura.
Soglia di accesso: € 2.500.000

  • monitoraggio costante del portafoglio, reporting personalizzato, contatto continuo tra Gestore e Cliente, un team dedicato;
  • accesso ad una gestione altamente professionale, una soluzione di investimento costruita su misura in base alle caratteristiche e agli obiettivi di investimento;
  • coinvolgimento del Cliente nella creazione del proprio Portafoglio, nell’ottica di massima flessibilità e forte personalizzazione del rapporto Banca - Cliente.

GESTIONI PATRIMONIALI FLESSIBILI

  • Diversificazione del patrimonio sui mercati finanziari globali, con flessibilità, ma nel rispetto di un budget di rischio ben definito.
  • Approccio multi-asset e ampia diversificazione del portafoglio per area geografica, settore e per classe di attivo.
  • Due soluzioni con obiettivo di rendimento positivo in un orizzonte temporale di 3 anni, diverso profilo di rischio e esposizione azionaria massima.
  • Soglia di accesso: 1 mln di euro, derogabile fino a 500.000 euro

GESTIONI PATRIMONIALI MOSAICO

  • Per i clienti che vogliono partecipare attivamente alla costruzione del proprio portafoglio di investimento attraverso la composizione dei differenti «Tasselli» a disposizione.
  • 25 Tasselli, distinti per classe di attivo, strategia e area geografica
  • Soglia di accesso: 50.000 Euro
  • Importo minimo per Tassello: 25.000 euro (10.000 euro per alcuni tasselli)

La gestione di portafogli su base individuale è un servizio delegato da Crédit Agricole Italia S.p.A. ad Amundi SGR S.p.a. Prima della sottoscrizione, per poter assumere una decisione consapevole d’investimento e conoscere in dettaglio i rischi e i costi del servizio, si raccomanda di leggere le Condizioni Contrattuali e i relativi Allegati, disponibili in filiale. Il valore del patrimonio gestito può essere soggetto a oscillazioni legate alle variazioni di prezzo degli strumenti finanziari oggetto di investimento. Sussiste pertanto il rischio che l’investitore riceva un capitale inferiore rispetto a quanto investito. Maggiori informazioni possono essere richieste al proprio gestore, il quale provvederà a verificare l'adeguatezza dell’investimento sulla base delle informazioni rinvenienti dal Questionario MiFID.